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生意上再折戟!巴菲特想“贪婪”赚钱不容易

核心提示: 今年“股神”巴菲特恐怕是遇上了水逆,此前想低价收购德州电力公司不成,如今连抄底加拿大房屋贷款公司Home Capital Group (HCG)的如意算盘也要打水漂了。

巴菲特有一句关于投资股市的名言:“当其他人贪婪的时候,你要有所畏惧。当其他人畏惧的时候,你要贪婪。”而如今,当他想“贪婪”的时候却屡屡碰壁。

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今年“股神”巴菲特恐怕是遇上了水逆,此前想低价收购德州电力公司不成,如今连抄底加拿大房屋贷款公司Home Capital Group (HCG)的如意算盘也要打水漂了。

两周前股权研究代理机构Institutional Shareholder Services(ISS)建议Home Capital股东对伯克希尔哈撒韦的第二笔投资投反对票,但公司董事会当时发表立场称第二笔投资可以让两家公司的合作更长久。然而投票结果公布之后,股东们的反对票还是占了上风。

本周二(9月12日),HCG股东大会投票,89%的股东拒绝巴菲特进一步注资入股HCG,称将股份折价近三成卖给巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦,会进一步稀释股本,损害其他股东的利益。

事实上,今年4月加拿大监管机构指责HCG存在抵押欺诈的行为并欺骗投资者,导致其股价暴跌引发储户挤兑,并对整个加拿大房地产行业稳定构成了威胁。

比起2014年股价顶点,HCG市值跌去近73%。巴菲特重演金融危机期间“拯救高盛”的戏码,计划注资4亿加元,持有约38.39%的HCG股权。作为附加条件,伯克希尔还向HCG慷慨提供20亿加元(约合15亿美元)的信用额度。入股平均叫价为每股10美元,比消息发布前一日HCG收盘价14.94加元折价近33%。

按照约定,伯克希尔第一批以每股9.55加元的价格注资1.6亿加元,占股20%。原定的第二批注资价格为每股10.30美元,最终将让伯克希尔的占股比例达到38%。

而如今,巴菲特想再贪婪一些,却被拒绝,根据投票结果表明大多数股东相信,Home Capital在储蓄流入和流动性状况方面已有所改善,不再需要更多外部注资。在其他股东看来,既然问题已经大致解决了,再让伯克希尔注入更多的钱也于事无补。

而巴菲特想要“贪婪”的计划,屡屡破灭。据海外媒体此前报道,美国桑普拉能源公司(Sempra Energy)接近达成交易,以93亿美元的价格收购德州最大输电公司Oncor ,而Oncor早已被视为巴菲特的“囊中之物”。

事实上,巴菲特屡屡想要抄底的背后,其背后的利润也是十分可观的。

金融危机时巴菲特的救市之举,最终让他获利颇丰。人们纷纷在讨论他惊人获利外,也不得不敬佩他当年在股市崩溃时入市的独到眼光。 抄底这个策略大家都会,但巴菲特的抄底却总是个稳赚不赔的生意。

在高盛的投资,当高盛赎回优先股时,巴菲特获得的股利和赎回溢价约21.4亿美元,而且巴菲特最终不花一分钱上,得到高盛当时价值14亿美元的股票;

在美银的投资上,巴菲特获得的优先股股利和未实现资本利得接近150亿美元;

在通用的投资上,巴菲特的总获利也到了13亿美元。 

(综合自:华尔街见闻、FX168、证券时报网)

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